Δύο εκπληκτικές τρανσέξουαλ, η Christy Love και η Jean Hollywood, επισκέπτονται έναν Ασιάτη θεραπευτή μασάζ στην Καλιφόρνια. Μετά από κάποιο αισθησιακό άγγιγμα, κάνουν παθιασμένο, γυμνό σεξ, επιδεικνύοντας τα μεγάλα βυζιά τους και τις δεξιότητές τους στο γλείψιμο του κώλου και στις τεχνικές πίπας.