Due splendide transessuali, Christy Love e Jean Hollywood, visitano un massaggiatore asiatico in California. Dopo un po' di tocco sensuale, si impegnano in un sesso appassionato e senza preservativo, mostrando le loro grandi tette e abilità nel leccare il culo e nelle tecniche di pompino.
Christy Love e Jean Hollywood, due splendide transessuali, fanno una visita a un massaggiatore asiatico. Queste abili shemale sono desiderose di concedersi un po' di azione bollente con il loro abile terapista. Guarda come si danno piacere a vicenda, con le loro mani che esplorano ogni centimetro dei loro corpi impeccabili. La tensione cresce mentre il terapista lavora abilmente la sua magia sulle shemale sensuali, le sue dita abili che mandano ondate di piacere che corrono attraverso le loro vene. Ma il vero divertimento inizia quando il membro spesso del terapista entra in gioco. Le transessuate si alternano a succhiarlo, le loro bocche esperte lavorano per far impazzire il terapeuta. L'azione si intensifica mentre il terapista prende il controllo, infilandosi nelle bocche in attesa delle splendide shemale. Il momento culminante arriva mentre il teapista si tuffa nel culo stretto e invitante di una delle signore lussuriose, lasciandole sia ansimanti che soddisfatte. Questo è un incontro trans a pelo che ti lascerà desiderare di più.
