Dua transseksual yang menakjubkan, Christy Love dan Jean Hollywood, melawat seorang terapis urut Asia di California. Selepas sentuhan sensual, mereka terlibat dalam hubungan seks yang penuh gairah dan tanpa kondom, mempamerkan tetek besar shemale dan kemahiran mereka dalam teknik menjilat punggung dan blowjob.