Dve úžasné transsexuálky, Christy Love a Jean Hollywood, navštívia ázijského masážneho terapeuta v Kalifornii. Po nejakom zmyselnom dotyku sa zapoja do vášnivého sexu bez sedla, predvádzajú svoje shemale veľké prsia a zručnosti v lízaní zadku a technikách fajčenia.