Christy Love in Jean Hollywood obiščeta azijskega masažnega terapevta v Kaliforniji. Po nekaj čutnih dotikih se ukvarjata s strastnim seksom brez sedla, pri čemer pokažeta svoje shemale velike joške in spretnosti v tehnikah lizanja riti in fafanja.
Pripravite se na razburljivo izkušnjo, ko se dva osupljiva transseksualca, Christy Love in Jean Hollywood, odpravita na obisk k azijskemu masažnemu terapevtu. Te sočne transseksualke se nestrpno prepustijo vroči akciji z izkušenim terapevtom. Oglejte si, kako spretno ugajata drug drugemu, kako z rokami raziskujeta vsak centimeter svojih brezhibnih teles. Napetost narašča, ko terapevt vešče udejanja svojo čarovnijo na soparnih transseksualkah, njegovi spretni prsti pa po žilah širijo valove užitka. Toda prava zabava se začne, ko se v igro vključi debel terapevtski ud. Transeksualci ga željno izmenično sesajo, njihova strokovna usta pa delujejo, da bi terapevta podivjala. Terapevt prevzame nadzor in se zarine v usta osupljivih transvestitov, kar vodi do vrhunca, ko se terapevt potopi v napeto, vabljivo rit ene od poželjivih dam, zaradi česar sta obe zadihani in zadovoljni. To je shemale srečanje brez sedla, zaradi katerega boste hrepeneli po več.