En glat-hudet ung fyr nyder et varmt bad med en behåret bjørn, der lidenskabeligt servicerer hans store pakke, før han skræver over ham for en vild rå tur.
Forbered dig på en spændende oplevelse, når en ung dreng hengiver sig til fornøjelsen af at skræve over et modent, behåret bjørnemedlem i badekarrets helligdom. Indstillingen er perfekt, med vand, der går i kaskader over deres kroppe, og forstærker den glatte fornemmelse. Nybegynderen tager entusiastisk udfordringen op, navigerer dygtigt gennem bjørnens lurvede bolig. Hans læber og tunge arbejder deres magi, smager på bjørnens salte essens af manddommen. Bjørnens hænder går frit rundt, udforsker ungdommens krop, sporer en sti af lyst. Den unge rytter hopper på bjørnepikken, hans eget lem dunker som svar. Bjørnenes fingre finder vej til den gamle ivrige røv, hvilket tilføjer nydelsens symfoni. Synet af den unge rytteren, hans krop der glinser fra badet, overskrævs bjørnens store pik, er et testamente til skønheden ved homoseksuel kærlighed. Denne bareback-tur er en vild rejse af lidenskab og liderlighed, og efterlader begge parter tilfredse.
