En håbefuld stjerne imponerer med sine forførende færdigheder og viser sine talenter fra et forbløffende blowjob til en vild tur, hvilket efterlader instruktøren grundigt tilfreds.
Handlingen udspiller sig med to unge voksne, der er ivrige efter at lande en rolle i en film. Ankommer til instruktørens bolig og mødes med en uventet anmodning - for at demonstrere deres seksuelle dygtighed. Uberørt efterligner den fantastiske brunette, en elsker af oral nydelse, dygtigt sine elskeres handlinger og tilfredsstiller kyndigt instruktørernes dunkende lem. Imens engagerer hendes medstjerne sig i et lidenskabeligt møde med den modne blondine, der ivrigt blotter sine vellystige bryster. Som spændingen eskalerer, bliver brunetten guidet til sofaen, hvor hun ivrigt spreder sine ben og afslører sin indbydende fisse. Instruktøren, der ikke kan modstå hendes lokke, kaster sig ind i hende og tænder en brændende missionærbøvs. Samtidig fortsætter den anden deltager deres inderlige elskov, og deres støn giver genlyd i hele rummet. Denne eksplicitte audition forvandles til et vildt, uhæmmet møde, der ikke efterlader plads til beskedenhed. Scenen kulminerer i en klimaks-finale, hvor instruktøren trækker sig fra brunetten, og markerer afslutningen på deres dristige audition.
