En aspirerende stjerne imponerer med sine forførende ferdigheter og viser frem talentene sine, fra en forbløffende blowjob til en vill tur, og etterlater regissøren grundig fornøyd.
Handlingen utspiller seg med to unge voksne som er ivrige etter å få en rolle i en film. Ankommer regissørens bolig og møter en uventet forespørsel - for å demonstrere sin seksuelle dyktighet. Uberørt emulerer den fantastiske brunetten, en elsker av muntlig nytelse, dyktig sine elskeres handlinger, og tilfredsstiller ekspertisert regissørens bankende lem. I mellomtiden engasjerer medstjernen hennes i et lidenskapelig møte med den modne blondinen, som ivrig avslører sine vellystige bryster. Når spenningen eskalerer, blir brunetten guidet til sofaen, hvor hun ivrig sprer bena og avslører den innbydende fitten. Regissøren, ute av stand til å motstå hennes lokke, stuper inn i henne og tenner en brennende misjonær. Samtidig fortsetter den andre deltakeren sin inderlige elskov, stønnene deres runger i hele rommet. Denne eksplisitte auditionen blir til et vilt, uhemmet møte, og etterlater ikke rom for beskjedenhet. Scenen kulminerer i en klimaks finale, med regissøren som trekker seg fra brunetten, og markerer slutten på deres dristige audition.
