Lexi Luna og Lilly Bells, et utro par, bringer deres nye babysitter til en erotisk nat. Tingene varmes op, da hun fanger at spionere og slutter sig ivrigt til deres tabubelagte gruppe. Store røve, store bryster og vilde lyster kolliderer i dette hotte amerikanske møde.
Lexi Luna og Lilly Bells, to fantastiske kaukasiske MILF'er, hengiver sig til hot og uskyldig action. Lexi med sine fantastiske store bryster og lækre røv er den ultimative forfører. Lilly, på den anden side, er en fristende vixen med en umættelig appetit på nydelse. Deres mål? En utro par mand, der finder sig ude af stand til at modstå lokket fra disse uimodståelige kvinder. Vridningen? Deres nye babysitter, en ung og uskyldig pige, bliver en uvidende deltager i deres vilde eskapader. Handlingen udspiller sig, da manden bliver fanget i et lidenskabeligt møde, hvilket fører til en ophedet udveksling mellem alle involverede parter. Babysitteren, fanget midt i det hele, kan ikke lade være med at blive betaget af den rå passion, der udspiller sig foran hende. Det efterfølgende gruppemøde bliver et testamente for begærets magt og tabuets uimodståelige træk.
