Egy fiatal kaukázusi nő intenzív fajok közötti kapcsolatot keres egy jó képességű afroamerikai férfival. Szenvedélyes találkozásuk a vágy és az eksztázis nyers, explicit megnyilvánulásában bontakozik ki.
Egy csábító kaukázusi cuki vad körútra készül egy masszív afroamerikai darabbal, egy dögös randevúra. Ez a csábító tini nem idegen a játéktól, ügyesen navigál a vágy és a kéj labirintusán keresztül. Ártatlanul csábító pillantásával látványt nyújt, de tüzes szenvedélye, amely igazán megkülönbözteti őt. Ez az ébenfa ménes nem párosítja őt, minden mozdulatára lelkes válasszal találkozik. Köztük a forróság érezhető, testük egy táncba fonódik, mint az idő. A fülledt előjátéktól egy szenvedélyes befejezésig ez a fajok közötti lakoma az érzékek tesztelése, az érzékek hatalma és a vágy felkeltése. Szenvedélyes sóvárgás, zihálás és gyönyör, felkészülés az élvezetre, előkészíti a gyönyört és a zihálózást, felkészíti a zihálra, felkészíti az utazásra, ahol az ősi vágy vágyak kielégíthetetlenek.