En sulten cougar guider sin uerfarne kollega gennem en fristende striptease, der demonstrerer forførelsens kunst med sine vellystige kurver. Deres lesbiske dans tænder et lidenskabeligt møde og efterlader deres lingeri bag sig.
I en natklubs lune atmosfære tager en erfaren stripklubmanager, en vellystig cougar, sin nybegynderkollega under sine vinger. Hun underviser ikke kun i dansens indviklinger, men også forførelsens kunst. Den unge kvinde, betaget af sin mentors sensualitet, er ivrig efter at lære. Pumaen, med sin rigelige barm og brunette lokker, guider hende gennem alle bevægelser, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig visning af kvindelig lyst. Handlingen varmes op, da pumaen legende river sin traineetop af og afslører hendes frække bryster. Scenen intensiveres, da de hengiver sig til et varmt lesbisk møde, deres undertøj den eneste barriere mellem dem og fuldstændig nøgenhed. Pumasernes hænder strejfer frit, hendes berøring sender rystelser ned over hendes partnere. Stripteasen når sit klimaks, da pumaerne bh og trusser kasseres, og efterlader intet andet end ren, uforfalsket passion. Scenen ender med pumaerne tilfredse smil, hendes praktikant efterladt forpustet af oplevelsen.
