En fyr deler sin kjærlighet til store rumpebabes med vennen sin, som utforsker alle slags ting. Den arabiske skjønnheten får den stramme rumpa knullet og munnen fylt med monsterkuk.
En søt jente finner en ny kjæreste og kjæresten hennes liker analsex. Hun gir ham en blowjob igjen og blir knullet i en cowgirl-stilling.