Flirtende stedmor og stedsøn forfører sin mand i et telefonspil. Han er ophidset, hun er ivrig, og telefonen er åben for alle at høre.
En fristende stedmor med en fristende bagdel og en rigelig barm indleder afslappet et hedt møde med sin stedsøn, uvidende om hendes forførende tilnærmelser. Hans kone længes hemmeligt efter et brændende møde med den unge dreng. Handlingen udspiller sig med, at hun dygtigt servicerer hans manddom, efterfulgt af en vild tur på toppen, hendes vellystige bagdel hopper i takt. Deres hemmelige møde afbrydes dog brat af hendes mands uventede tilbagevenden. Det efterfølgende kaos ser hendes hastige påklædning, hendes mand uvidende om det risqué-møde, der netop udspillede sig. Dette hjemmelavede cuckoldry-scenarie viser en barmfagre MILF, der hengiver sig til beskidt snak og en pirrende røv, alt fanget i en amatørvideo af høj kvalitet.