Miss Staxxx, en hvid tryllekunstner, hengiver sig efter sin undervisning til et varmt møde med en velbegavet ibenholt hingst. Deres intense forbindelse udfolder sig med en lidenskabelig mundtlig udveksling, der fører til et brændende, rytmisk samleje, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Efter en lang dag med undervisning befinder den fantastiske Miss Staxxx sig i armene på en veludstyret sort stud. Hun har længes efter smagen af en sort pik hele dagen og spilder ingen tid på at dykke ind i handlingen. Den ibenholt stud præsenterer ivrigt sit dunkende lem, som Miss Staxxx ivrigt tager i munden, sutter og slikker med umættelig sult. Den sorte fyr stønner af nydelse, mens hun arbejder sin magi på hans skaft, hendes ekspertfærdigheder gør ham vild. Deres lidenskab antændes, og de flytter hurtigt til sengen, hvor Frøken Staxxx ivrigt spreder sine ben og inviterer den sorte fyr til at dykke sin hårde pik ind i hende Den intense knepning sender bølger af nydelse, der strømmer gennem hendes krop, hendes støn ekko i rummet. Den sorte fyr matcher hendes rytme, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Deres intense kobling når sit klimaks, da den sorte fyr slipper sin varme ladning, der dækker Miss Staxxxs lyse hud i hans essens. Mødet efterlader dem begge grundigt tilfredse, deres vejrtrækninger tunge, da de falder i eftergløden af deres lidenskabelige møde.
