Gracie nyter en avslappende massasje på et skyggefullt spa, og blir uvitende offer for opphissende berøring. Mens spenningen bygger seg opp, tilbyr hun ivrig en tilfredsstillende hånd og blowjob, som kulminerer i et salig klimaks.
Handlingen utspiller seg på et skyggefullt spa hvor Gracie, en fantastisk dame, velger en avslappende massasje. Mens massøren arbeider sin magi, finner Gracie seg tiltrukket av hans imponerende manndom, synlig gjennom bikinitrusen hennes. Med et djevelsk glis bestemmer hun seg for å ta saken i egne hender, og strekker seg ut for å stryke hans voksende lem. Massøren, først overrumplet, bukker raskt under for hennes dyktige berøring og ivrige munn. Scenen når et klimaks (ordspill ment) da Gracie erfarent bringer ham til en kraftig orgasme, ivrig mottar hans varme ladning. Massasjen kan ha vært i en time, men minnene om den forbløffende hånden og blowjob vil vare livet ut.
