חברה מהממת של לותריוס מקבלת נסיעה אנאלית לוהטת מחברתה, מה שמוביל לסשן פרוע של אספליי וגמר שיא. סיפור זה של תאווה, בגידה והנאה אסורה מתגלה בסרט מלא של פינוק ארוטי.
שועלה מהממת מוצאת נחמה בחברת חברותיה, שהן במקרה החבר הכי טוב שלה. המתח ביניהם תמיד היה מורגש, תשוקה רותחת שמוכנה להצית. כשהזמן מתאים, היא יוזמת את הפעולה, עולה על גבריותו ומכינה את הבמה לנסיעה פרועה. החבר שלה, שאינו מודע למפגשם הסודי, נשאר שקוע בעולמו שלו. החבר, להוט לגמול לה על התקדמויותיה, לוקח שליטה, צולל עמוק למעמקיה הלחים. המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, מתקריב קפליה הנוצצים ועד להבעות האקסטזה על פניהם. החדר מתמלא בריח משכר של תאווה ותשוקה, כשהם חוקרים זה את גופו של זה, תשוקתם מסלימה בכל דחיפה. השיא מגיע בצורה של מטען חם, משאיר את שניהם מבוזבזים ומסופקים. הסרטון נגמר, אבל הזיכרונות משתהים, עדות לרומן האסור שלהם.
