Stedsønnens værelseskammerat får en overraskelse fra Kitty Valance, hans elskere MIL. Hun sutter ivrigt hans pik, og de engagerer sig derefter i lidenskabelig sex. Videoen viser deres liderlige møde i fantastisk high definition.
Eventyret udspiller sig med den forlokkende Kitty Valance, en erfaren forfører, der finder sig selv fanget i et varmt møde med sin stedsøns værelseskammerat. I en pirrende visning af mundtlig ekspertise tilfredsstiller hun dygtigt hans manddom, og sætter scenen for et vildt møde. Da hun lægger sig tilbage på sofaen, kommer hendes lækre, naturlige bryster til syne, hvilket øger scenens erotik. Med sine ben spredt vidt, byder hun ivrigt velkommen til hans genkomst, hendes fugtige folder bliver ømt kærtegnet. Kameraet fanger hver udsøgte detalje i høj definition, og sikrer, at intet øjeblik af ekstase går ubemærket hen. Værelseskamraten, der ikke kan modstå hendes tiltrækning, styrter ind i hende, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Han tager hende bagfra, deres lidenskabelige kobling intensiveres. Klimakset kommer, da han slipper sin sæd, hans varme ladning, der dækker hendes lyse hud. Dette møde efterlader Kitty helt tilfreds, hendes ønsker opfyldt af denne mand, der ikke er hendes søn.
