مهمة توم وجريس السرية تأخذ منعطفًا حسيًا عندما يتعثران في رقص إيزابل جادز المثير. عيونهما الكرتونية تستمتع بحركاتها الإغراءية، تكشف عن منحنياتها الجذابة وسحرها الجذاب.
توم وجيري، صديقان شقيتان، يجدان أنفسهما في مهمة سرية. مهمتهما التجسس على جيزيل جيد الجذابة، امرأة معروفة بمنحنياتها المثيرة وسحرها الساحر. مسلحين بخيالاتهم المشاغبة، أقاموا معدات المشاهدة الخاصة بهم، وتوقعوا بفارغ الصبر عرض إيزابيلز الإغرائي. جيزيل، مستشعرين وجودهم، يقررون تقديم عرض لضيوفها غير المدعوين. تبدأ أدائها، وتأخذ ثدييها الصغيرين والمرحين ومؤخرتها الساحرة مركز الصدارة. مهاراتها في الرقص لا تشوبها شائبة، تتحرك جسدها في إيقاع مع الموسيقى، وعظام خديها تلمع تحت الإضاءة الخافتة. توم وجري، متأثرين بأداء جيزيلز، ينسيان مهمتهما ويستسلمان لجاذبية رسومها المتحركة السامة. تصبح اللقاءات المتحركة رحلة مثيرة وجامحة، تاركة الثلاثي بلا أنفاس وتشتهي المزيد. هذه قصة مؤلمة ورغبة وقوة إغواء لا تقاوم.
