Hunky jock får en smag af en stor sort pik i et sydende homoseksuelt møde. Phoenixxx dominerer med dygtige mundtlige færdigheder, og tager derefter et dybt, lidenskabeligt dyk ind i den muskuløse studs stramme røv.
Et hot møde mellem en smuk atlet og en velbegavet sort stud i denne sydende homoseksuelle film. Handlingen starter med den hunky jock, Phoenixxx, der behandler sin partners massive værktøj til et deepthroat blowjob, og hans læber arbejder dygtigt over det tykke skaft. Spændingen eskalerer, da den store sorte pik styrter ind i Phoenixxs stramme hul, hvilket skaber en pirrende røvfuck-scene, der vil efterlade dig forpustet. Den rå passion mellem de to mænd er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder rummet. Handlingen stopper ikke der, da Phoenixxx fortsætter med at servicere de sorte studs stenhårde lem, hans mund forlader aldrig det dunkende skaft.
