Muskuløs mann nyter et lidenskapelig møte med en kjekk svart mann. Phoenixxx dominerer ham med sine dyktige muntlige ferdigheter før han tar et dypt og lidenskapelig drag i den stramme rumpa hennes.
Et hett møte mellom en kjekk idrettsutøver og en velutstyrt svart mann i en sydende homofil film. Handlingen starter med den kjekke jocken Phoenixxx, og behandler partnerens massive verktøy til en deepthroat-suging. Leppene hans jobber dyktig over det tykke skaftet. Spenningen eskalerer når den store svarte kuken stuper inn i Phoenixxs trange hull, og skaper en pirrende rumpeknullingsscene som vil gjøre deg andpusten. Den rå lidenskapen mellom de to mennene er til å ta og føle på når de utforsker hverandres kropper, stønnene deres fyller rommet. Handlingen stopper ikke der, da Phoenixxx fortsetter å betjene de svarte studenes steinharde lem, munnen hans forlater aldri det bankende skaftet.
