Musta brasilialainen hottie Michelly Beatriz ja hänen valkoinen rakastajansa Joaoosafados menevät ilman kondomia kuumalle ryöpylle. Heidän ensimmäinen kertansa sisältää intensiivistä panemista, peräaukon nuolemista ja sotkuisen creampie:n.
Valmistaudu kuumaan kohtaamiseen vastustamattoman Michelly Beatrizin ja kyltymättömän Joaoosafadosin kanssa. Tämä ei ole keskimääräinen tapaamisesi; sen raaka, suodattamaton halun ja himon tutkimus. Michelly, naapurintyttötyyppi, kumartuu innokkaasti esitellen kutsuvaa takapuoltaan Joaolle. Hän ei tuhlaa aikaa upottamalla hänen runsaan jäsenensä häneen, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä rytmissä. Kuumuus nousee heidän vaihtaessaan takaapäin, heidän voihkauksensa täyttävät huoneen. Joao, hyvin varustettu musta nasta ottaa vastuun, nussii Michellyä hillittömällä intohimolla. Mutta jännitys ei pysähdy sinne. Joaos kohtelee Michellyä houkuttelevaan kielitaitoon, kielensä tekevän taikaa hänelle. Huipentuma saapuu, kun Joao vetäytyy ja suihkuttaa lämpimän siemenensä kanssa jättäen hänet täysin tyytyväiseksi. Tämä amatöörihomokohtaus on testamentti raakasta, suodattumattomasta seksin intohimosta.
