Blonde Joleans vild intro til sorte pikke kommer med høflighed fra sin ven Eva. Trioen dykker ind i en fræk trekant med 2 piger med Eva sugende, Jolean slikker og en stor stor sort pik, der støder bagfra for en rodet finish.
Jolean, en fantastisk blondine, finder sig selv i selskab med sin ven Eva, der har holdt en vild hemmelighed. Eva, en elsker af store sorte pikke, beslutter sig for at introducere Jolean til en verden af interracial nydelse. Hun stripper ivrigt ned for at afsløre sine rigelige aktiver og spilder ingen tid på at blive nede og beskidt med Jolean. De to skønheder engagerer sig i et varmt lesbisk møde, udveksler slik og støn, før Eva bringer sin velbegavede elsker ud. Jolean tager ivrigt sit massive lem, hendes smukke mund kan dårligt rumme hans størrelse. I mellemtiden fortsætter Eva med at glæde sine venners følsomme områder og driver dem begge til randen af ekstase. Trioen bevæger sig derefter ind i en lidenskabelig bagfra, med Joleans stramme fisse perfekt imødekommende omkredsen af den sorte pik. Klimaks ser den heldige mand, der dækker Joleans ansigt i sin varme ladning, markerer afslutningen på deres vilde møde.
