Blonde Joleans wild intro op zwarte pikken komt met dank aan haar vriendin Eva. Het trio duikt in een ordinaire trio met 2 meisjes met Eva die zuigt, Jolean die likt en een grote grote zwarte lul die van achteren stoot voor een rommelige afwerking.
Jolean, een bloedmooie blondine, bevindt zich in het gezelschap van haar vriendin Eva, die een wild geheim heeft bewaard. Eva, een liefhebber van grote zwarte pikken, besluit Jolean kennis te laten maken met de wereld van interraciaal genot. Gretig kleedt ze zich uit om haar ruime troeven te onthullen, en verspilt geen tijd om vies te worden met Jolean. De twee schoonheden gaan een hete lesbische ontmoeting aan, likken en kreunen uitwisselend, voordat Eva haar goed bedeelde minnaar tevoorschijn haalt. Jolean neemt gretig zijn enorme lid op, haar mond nauwelijks in staat om zijn grootte te herbergen. Ondertussen gaat Eva door met haar vrienden, beiden rijdend naar de gevoelige gebieden van de rand van excentie. De gepassioneerde Jolean beweegt zich van een gepassioneerd trio met Joleans in een hartstochtelijke ontmoeting met de gepassioneerden, Jolean en Jolean zien de wilde lading van hun gelukkige minnaars.
