Itsetyydytyssession jälkeen Don kiinnittää huomionsa Nina Riverakseen. Hän innokkaasti sukeltaa hänen tiukkaan pilluunsa, sitten ottaa hänet takaapäin, hänen iso musta kyrpänsä löytäen täydellisen harmonian hänen mehevien muotojensa kanssa.
Kuuman sooloistunnon jälkeen Don ei voi vastustaa naapurinsa Nina Riverasin viehätystä. Hänen herkullinen vartalonsa ja luonnolliset voimavarat jättävät vähän mielikuvituksen varaan, kun hän kumartuu ja esittelee runsasta takapuolta innokkaalle katseelleen. Hän ei voi vastustella, hän sukeltaa, nauttien hänen mehevistä kurveistaan. Kun hän tutkii häntä kielellään, Nina voihkii hurmiossa, keho värisee nautinnosta. Odotus kasvaa, kun hän paljastaa vaikuttavan varrensa, valmiina tunkeutumaan hänen tiukkaan, kutsuvaan syleilyynsä. Jalat leveästi levällään hän ottaa hänet sisään, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä rytmissä. Intensiteetti kasvaa, kun he vaihtavat asentoa, jokainen on intohimoisempi kuin viimeinen. Heidän eroottinen tanssinsa saavuttaa huipentuman, jättäen heidät molemmat hengästyneiksi ja tyytyväisiksi.
