Po sezení sebepotěšení obrátí Don svou pozornost na Ninu Riveras. Dychtivě se ponoří do její těsné kundičky, pak ji vezme zezadu a jeho velký černý penis najde dokonalou harmonii s jejími svůdnými křivkami.
Po žhavém sólovém sezení Don nemůže odolat přitažlivosti své sousedky Niny Riveras. Její smyslná postava a přirozené přednosti nenechávají nic na fantazii, když se sklání a představuje svůj bohatý zadek pro jeho dychtivý pohled. Neschopen odolat, ponoří se a vychutnává každý centimetr jejích svůdných křivek. Když ji prozkoumává jazykem, Nina sténá v extázi a její tělo se chvěje rozkoší. Očekávání roste, když odhaluje svůj působivý hřídel, připravený proniknout do jejího těsného, zvoucího objetí. S nohama široce roztaženýma, vezme ji dovnitř, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Intenzita se stupňuje, když si vyměňují pozice, každý je vášnivější než ten poslední. Jejich erotický tanec dosahuje vyvrcholení, nechávaje oba bez dechu a spokojené.
