Stedmor og steddatter forenes til en vild boltring med Daddy. Hun træner sin mund og røv på en massiv pik, hvorefter de alle engagerer sig i intens anal action.
En fræk steddatter og hendes forførende stedmor slår sig sammen for at forføre en intetanende faderfigur. Handlingen starter med, at steddatteren praler med sine aktiver og falder på knæ for at give den velbegavede far et deepthroat-blowjob, der får ham til at puste efter mere. Stedmoren slutter sig til og slikker den dunkende pik, mens steddatteren fortsætter med at udøve sin magi. Scenen varmes op, da faderen tager steddatteren bagfra, hendes stramme røv ivrigt tager imod hans massive lem. Stedmoderen ser på, hendes egen ophidselse vokser, da hun snart tager på samme måde. Steddatteren vender derefter opmærksomheden mod stedmoderen, der ivrigt slikker hende, før faren fortsætter sin ubarmhjertige knepning. Handlingen intensiveres kun, stedmoren og steddatteren skiftes til at glæde faren på de mest intime måder. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet, et testamente på begærets magt og forbudt frugt.
