Fae og Cheta, et sexet par, cosplay som Ash og Misty i skoven. Klædt ud som Pokémon-karakterer engagerer de sig lidenskabeligt i hot sex, der viser deres kærlighed til hinanden og deres umættelige begær.
Fae og Cheta, et vildt lidenskabeligt par, beslutter sig for at tage deres kærlighed til cosplay til nye højder. Klædt som de ikoniske karakterer Ash og Misty fra den populære anime-serie, vover de sig ud i den frodige, fortryllende skov. Det næste der udfolder sig er et varmt møde, der slører grænsen mellem fantasi og virkelighed. Handlingen starter med Fae, en vellystig ibenholt babe, der bøjer sig over en falden træstamme og præsenterer sin indbydende bagside for sin partner. Cheta kan ikke modstå sin lokke, støder sin tykke, hårde pik dybt ind i hende og fremkalder søde nydelsesstøn. Den rå, bareback action fortsætter med Faes ridende Chetas stenhårde lem, hendes krop bevæger sig rytmisk, tabt i øjeblikkets ekstase. Klimaks kommer, da Cheta tager Fae bagfra, hans kraftfulde stød fylder hendes ivrige fisse med varm, klistret sperm. Denne passionerede kobling, sat mod skovens baggrund, er et testamente til det uhæmmede begær og lidelse, der kan tænde selv den mest uskyldige cosplay-sessioner.
