תלמידה שובבה מפתה את המורה שלה לשיעור פרטי, מתהדרת בתחת הגדול שלה ועוסקת במשחק תפקידים לוהט. הדיבור המלוכלך והמפגש האנאלי החובבני הזה הם תצוגה מגרה של תשוקות צעירות ופרועות.
אישה צעירה, להוטה להבטיח את אישור המורים שלה, מחליטה לקחת את העניינים לידיה. היא מאמינה שהמפתח לליבו הוא דרך גופה, והיא לא טועה. היא יוזמת איתו סשן לוהט, בתקווה לזכות בחסדיו. המורה, בתחילה נדהמת מהמהלך הנועז שלה, לא יכולה לעמוד בפני הקימורים המפתים שלה והעיניים המזמינות. הוא נכנע להתקדמות שלה, ועד מהרה הם מסתבכים במפגש סוער. החדר מתמלא בגניחות שלהם ובסטירה של עור על העור כשהם חוקרים אחד את גופו של השני. המורה לוקחת אחריות, חוקרת כל סנטימטר שלה, ידיו מתחקות אחר קימוריה, פיו טורף את הנקודות הרגישות שלה. האישה הצעירה מתענגת על מגעו, גופה מתקמר לתוך גופו, עדות להנאתה. המגע המומחה של המורים מביא אותה לשיאים חדשים של אקסטזה, משאיר אותה מסופקת לחלוטין. הזיווג האינטנסיבי שלהם משאיר את שניהם חסרי נשימה, גופם חלקלק מזיעה וסיפוק.