En moden kvinde hengiver sig til selvfornøjelse på sofaen, uvidende om hendes steddøtres tilstedeværelse. Et overraskende møde med hendes stedsøn fører til et spændende møde, der kulminerer i en lidenskabelig udveksling.
I den hyggelige stue hengiver en erfaren kvinde sig til en solo-session, hvor hendes fingre udforsker dybet af hendes lyst. Uvidende om hende er hendes datter fordybet i sine egne aktiviteter ovenpå, uvidende om den erotiske scene, der udspiller sig nedenfor. Da hun når toppen af sin nydelse, vender hendes stedsøn hjem og fanger hende på fersk gerning. Overraskelsesmødet tænder en brændende udveksling af ord, men giver snart plads til en umættelig tørst efter mere. Gå ind i en velbegavet ven af stedsønnen, en indehaver af en monsterstor sort pik. Den modne kvinde, drevet af sin tidligere ophidselse, tilbyder ivrigt sine tjenester i håb om at mætte sin stedsøns ven. Det efterfølgende møde er et bevis på hendes ekspertise, hendes læber og hals arbejder i perfekt harmoni for at nyde den massive sorte pik. Øjeblikkets intensitet er til at tage og føle på, rummet er fyldt med lyde af tung vejrtrækning og støn af ekstase. Klimakset er lige så eksplosivt, som det er uventet, og efterlader både kvinden og stedsønnens ven længselsfulde efter mere.
