זוג חובבים אמיתי עושה אודישנים לנערה גרמנייה ולחובב לא גרמני. הבחור מרשים את כישוריו, בעוד הילדה חולקת את רצונותיה. זו תחילתה של הרפתקת מתנדנדת פרועה ולא מתוסרטת.
זוג חובבים אמיתי יוצא למסע לגילוי נער גרמני וחובב לא גרמני. האקשן מתפתח כשהם עורכים אודישן מפתה, מתעמקים במעמקי הרצונות והפנטזיות שלהם. הראיון מוביל למפגש לוהט, שמצית חיבור נלהב בין המשתתפים. הצעירים, הדקים והמקסימים מוכיחים את כישוריהם, לא משאירים אבן לא הפוכה במרדף אחר הנאה. ההרפתקה האירופית הזו תופסת תפנית מרגשת כשהיופי הגרמני והחדש הנלהב עוסקים בחילופי חושים, הכל תחת עינו הפקוחה של הזוג המנוסה. הסצנה מגיעה לשיאה מחשמלת, משאירה את כולם חסרי נשימה ומשתוקקים לעוד. זו הצצה מגרה לעולם הסווינגרים, שם כל מפגש הוא חקירה מרגשת של תשוקה ותשוקה.