Bag kulisserne tilbyder en fantastisk cosplayer bagdørssjov til en buttet stud. Hun bøjer sig over for en deepthroat og anal session, der kulminerer i en rodet ansigtsfinale.
En fristende fortælling udspiller sig i et cosplay-stævne, hvor en fantastisk vixen, prydet med de største bryster, bliver fanget i en kompromitterende position af en buttet fyr, der lurer bag kulisserne. Ude af stand til at modstå hendes lokke, lokker han hende ind i et privat rum, hvor den virkelige handling udfolder sig. Efter en varm make-out-session bliver de buttede fyres store lem centrum for opmærksomhed. Den lyshudede skønhed tager den ivrigt ind i munden og viser sine exceptionelle færdigheder. Dette er dog ikke bare en almindelig BJ. Nej, hun fik smag for det usædvanlige, og hun er ved at bevise det. Da hun bøjer sig, får hendes bagdel den opmærksomhed, den fortjener. Den buttede fyr, altid entusiasten, kaster sit skaft ind i hendes stramme bagdør, hvilket får hende til at gispe af nydelse. Turen fortsætter, da hun bestiger ham i cowgirl-stilling, hendes rigelige barm hopper for hvert stød. Klimakset kommer, da han tømmer sin cremede ladning i hendes ivrige mund, og efterlader begge deltagere grundigt tilfredse.
