Den blonde teenager Blair Hudsons' sydende casting-tape udspiller sig på et toilet, viser sin boble numse frem, sluger en stor pik og rider den cowgirl-stil. Handlingen intensiveres bagfra og passioneret ansigt-fucking.
Blair Hudson, en fantastisk blond teenager, deltager i et lidenskabeligt møde på badeværelset med Blair, der viser sine evner i alle mulige positioner. Det intense og lidenskabelige møde efterlader ingen plads til hæmninger, og kulminerer i et forbløffende klimaks, der vil efterlade dig forpustet. Dette casting tape lover en vild tur fra start til slut og fordyber dig i en verden af ufiltreret nydelse.