Tre tenåringshotties prøver for en filmregissør, og viser frem ferdighetene sine. Den filippinske jenta starter med en slurvete blowjob, mens den indiske jenta får rumpa knullet. Latina-jenta får en creampie, og sikrer rollene sine.
En gruppe Latina-amatører er ivrige etter å vise frem ferdighetene sine i en castingøkt. Babes fra filippinsk til indisk handler om å behage og er ikke sjenerte for det. Se dem strippe seg ned til den nakne huden deres, erte med de muntre puppene og stramme rumpene før de dykker inn i noen seriøse rumpeknullingsaksjoner. Men disse ville vixens vet også hvordan de skal håndtere en stor kuk, gi den deepthroat-behandlingen og ikke overlate noe til fantasien. Kameraet fanger hvert øyeblikk som er verdt å sikle på, fra intervjuet til den intense anale knullingen og eksplosive creampie-finishen. Denne amatør anal- og blowjob-ekstravaganzaen er et must-se for fans av unge, kåte Latina søta som er redde for å bli nedstemte og skitne.