Et ungdommeligt par deler endelig seng og lægger op til en vild nat. Fra forspil ved poolen til et lille piges ivrige blowjob er deres første hardcore-møde en realistisk boltring at huske.
Et ungt par hengiver sig til rå lidenskab og intens begær, før de endelig deler seng og udforsker dybet af deres lyster. Scenen starter med en sensuel poolsession, hvor deres kroppe glinser i måneskinnet. De vender tilbage til huset og smider hæmningerne sammen med tøjet. Den 18-årige petite skønhed tager ivrigt sine kæresters dunkende lem ind i munden, hendes små hænder arbejder magi. Den 19-årige hunk gengælder, og hans dygtige tunge driver hende vild. Deres første hardcore-oplevelse er fyldt med rå lidenskab, deres kroppe flettet ind i en dans, der er lige så gammel som tiden selv. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra det ømme forspil til det brændende klimaks. Dette er en ægte teenageromantik bragt til live, et testamente på kærlighedens og liderlighedens magt.