Anna Claire Clouds, en bi-gudinde, dykker ned i en varm trekant med en gravid kone. Det tabubelagte møde antændes med intens cunilingus, uhæmmet fisseslikning og hardcore-action, der kulminerer i en eksplosiv, uforglemmelig gruppesexoplevelse.
Anna Claire Clouds forfører en heldig fyr og overbeviser ham om at dele hende med sin gravide kone i en vild tur. Det er ikke din gennemsnitlige trekant, det er en bi-seksuel fest for sanserne. Handlingen starter med, at Anna og konen låser læberne i en varm lesbisk skærm, deres tunger udforsker hinandens dybder. Fyren slutter sig til, og hans hænder strejfer over konernes hævede mave, mens hans partner arbejder hendes magi på hende. Rummet varmes op, da de alle smider deres tøj, og afslører deres nøgne kroppe for hinanden. Konen tager kontrol, leder fyrenes dunkende lem ind i hendes ventende vådhed. Imens får Anna en smag af de gravide koners sødme, slikker og sutter hende til randen af ekstase. Gruppen rammer en frenesi, deres støn fylder rummet, da de når deres klimaks sammen. Dette er en bi- seksuel trekant, der vil efterlade dig forpustet.
