Anna Claire Clouds, en bi-gudinne, deltar i en het trekant med en gravid kone. Det tabubelagte møtet tenner med intens cunilingus, uhemmet fitteslikking og hardcore-action, som kulminerer i en eksplosiv, uforglemmelig gruppesexopplevelse.
Anna Claire Clouds forfører en heldig fyr og overbeviser ham om å dele henne med sin gravide kone i en vill trekant.