Efter et overraskende møde på badeværelset beslutter to fætre sig for at krydre tingene med en telefonsex-session. Amador, en amatør pornoentusiast, fanger deres varme, nøgne eskapade, driller og glæder hinanden over telefonen.
I en overraskende begivenhedsafslutning befandt kusinerne sig på samme badeværelse, hvilket førte til en uventet, men alligevel Hot telefonsex-session. Den yndige og frække fætter, der elsker at prale med sine aktiver, besluttede at drille sin heldige fætter ved at gå kommando. Dette lille spil med drilleri og fristende eskalerede snart til et ophedet telefonopkald med en nær ven af den heldige fætter. Veninden, der var ivrig efter at være med på morskaben, instruerede ham i at klæde sig ned til sine underbukser og gøre sig klar til en vild tur af selvfornøjelse. Fætteren, der er den gode sport, han er, forpligtet og begyndte at røre ved sig selv, alt imens han blev iagttaget af sin drilske fætter. Telefonopkaldet fortsatte, hvor veninden sørgede for en play-by-play af sin egen nydelse, hvilket kun satte gang i fætterens fantasi. Opkaldet sluttede, men minderne om det varme badeværelsesmøde blev ved.
