På en nattklubb slapper dansende jenter med store pupper av på den atletiske klubben ved hjelp av sexleketøy. Deres sensuelle rutiner fortsetter, og blander erotikk og fitness. Animert Hentai fanger den unike blandingen av dans, nytelse og atletikk.
Tre vakre dansere fra en atletisk klubb bestemmer seg for å slappe av og ha det gøy på kveldstid. De drar til vennens sted, som tilfeldigvis er en heldig fyr med en samling sexleketøy. Brunetten, blondinen og den rødhårede, alle med fantastiske store pupper, kan ikke vente med å komme i gang. De kaster ivrig av seg klærne og dykker inn i gledens verden som vennens leker tilbyr. Brunetten tar føringen, bruker en rosa dildo for å glede vennens stramme fitter. Blondinen og den rødhårede stønner i ekstase mens brunetten jobber med magien sin, kroppene vrir seg i nytelse. Moroa stopper ikke der. Bruneten snur deretter oppmerksomheten mot seg selv, bruker en svart dildo til å trenge inn i sin egen våte fitte. Synet av de tre jentene, kroppene flettet sammen i nytelse, er et syn å se. Dette er en natt med lidenskap og nytelse som disse dansende skjønnhetene snart vil glemme.
