To erfarne MILF'er bytter deres frække stedsønner ud med en varm firer. De disciplinerer de unge mænd med faste hænder og skaber et fedt og kurvet paradis, der skubber grænser i et tabubelagt, men alligevel pirrende familieorgie.
To modne kvinder beslutter sig for at bytte deres stedsønner og give dem en smagsprøve på hinanden. Handlingen starter med, at den slanke MILF tager sin stedsøn til gæsteværelset, hvor hun fortsætter med at disciplinere ham for hans manglende respekt. Hun stripper ham ned og slår ham, hvilket efterlader ham sårbar og ivrig efter mere. Imens kommer hendes ven, og udvekslingen begynder. Den anden stedsøn bliver indbudt, og den kurvede MILFs spilder ingen tid på at vise ham hvem der er chef. Hun tager kontrollen, afslører sine rigelige aktiver og kræver hans opmærksomhed. Rummet fyldes med støn og duften af begær, da de to kvinder fortsætter med at lære deres stedsønner en lektion, de sent vil glemme. Straffen bliver til en ophedet 4some, hvor kvinderne skiftes til at ride deres stedsønner og udforske hinandens kroppe. Dette familieorgie er et vidnesbyrd om disciplinens magt og lokket af det forbudte.
