Keski-ikäinen mies ja hänen rakastajansa seurustelevat rennossa MILF/DAD-kolmiossa, joka sisältää suuseksiä, koiratyyliä ja kumartunutta toimintaa. Rento amatöörikolmio, jossa on 2 tyttöä.
Kohtaus avautuu viihtyisässä olohuoneessa, jossa keski-ikäinen mies lepää sohvalla, hänen huomionsa kiinnittyy kahteen upeaan nuoreen naiseen. Tunnelma on rento kun hän harrastaa leikkisää naintia nuorempien kumppaneidensa kanssa. Jännityksen kasvaessa toinen naisista hajautuu aistillisesti hajareisin hänelle aloittaen intohimoisen kohtaamisen.Toinen nainen liittyy innokkaasti mukaan, innokkaana miellyttämään kokenutta rakastajaansa. Hän ottaa hänet taitavasti suuhunsa, nuorekas nälkä sovitetaan vain hänen asiantuntemukseensa. Näky vanhemmasta miehestä hukassa on testamentti hänen kyvykkyydestään. Heidän halunsa kärjistyy, huone täyttyy huumaavasta himon tuoksusta. Naiset vuorotellen tyydyttävät yhteistä rakastajaansa, heidän kehonsa kietoutuvat tanssiin niinkin vanhana kuin itse aikana. Mies vuorostaan tutkii heidän viattomuuttaan, hänen kokemuksensa sulautumassa heidän naiivisuuteensa nautinnon sinfoniassa. Kliimaksi saapuu yhtenä naisista on kumarrettuna, heidän kaikkien viettämän ja tyydytetyn rakastelun intensiivinen rytmiikka.
