Etter flere års begjær, tar den sjenerte stesønnen endelig mot til å forføre sin rykende varme stemor. Deres tabubelagte møte utfolder seg med intens lidenskap, og etterlater dem begge fornøyde.
En sjenert og uerfaren ung mann oppfyller sin tabubelagte fantasi om å utforske hverandres kropper med hendene som streifer fritt. POV-kameraet fanger hvert intimt øyeblikk, fra den første nølen til det eksplosive klimakset. Det søte paret befinner seg snart tapt i ekstasen av sin forbudte kjærlighet, og kulminerer i en tilfredsstillende creampie. Denne hjemmelagde videoen tilbyr et rått og ufiltrert blikk på deres første opplevelse, og overlater ingenting til fantasien.