Katie Kush og Theodora Day, et tett par, inviterer en velutstyrt mann til en vill trekant. Hybelen deres blir til et lystpunkt når de bytter på å suge og ri på monsterhanen hans, hengi seg til lidenskapelig lesbisk lek og intens gruppesex.
Handlingen utspiller seg i et koselig hybelrom, hvor den forførende brunetten Theodora Day og den fantastiske blondinen Katie Kush, et par, venter spent på at vennene deres kommer. En fyr med en imponerende kuk, som jentene har lengtet etter lenge. Når han endelig kommer, blir stemningen i rommet øyeblikkelig varm. Jentene kan ikke vente med å vikle munnen rundt hans massive lem, bytter på å suge og slikke den. Fyren, i sin tur, er mer enn glad for å returnere tjenesten, dykker dypt inn i jentenes våte hauger. Rommet er fylt med stønn og sukk når fyren dyktig jobber sin magi på jentene, mens de lidenskapelig engasjerer seg i lesbisk elskov. Handlingen blir mer intens når fyren skyver det steinharde skaftet inn i jentene ivrige hull, noe som får dem til å vri seg i nytelse. Gruppenes ville tur fortsetter, med hver deltaker ivrig etter å utforske hver tomme av hverandres kropper, og etterlater ingen lyst uoppfylt.
