En sulten brunette lokker en muskuløs mand væk fra en fest og overgiver sin krop på en sofa. Hendes kæreste slutter sig til, og hans bedste ven bliver efterladt i mørket, mens de nyder deres ulovlige sex.
Til en social sammenkomst finder en brunette kvinde sig tiltrukket af en smuk, velbegavet mand. På trods af at hun er i et forhold, kan hun ikke modstå hans imponerende pik. Hun fører ham til et afsides område, hvor hun ivrigt sutter på hans tykke skaft, hendes ekspertlæber arbejder magi på ham. Hendes kærestes bedste ven ser på, en voyeur til det ulovlige møde. Manden tager hende bagfra, hendes krop buer sig, mens han støder ind i hende. Hans hænder udforsker hendes kurver, hans fingre driller hendes brystvorter, mens han fortsætter med at kneppe hende. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra nærbilledet af hendes fugtige fisse, der fyldes til den smukke røv, der hopper med hvert stød. Scenen slutter med, at hendes kæreste vender tilbage, hans ansigt et billede af chok og skuffelse, da han er vidne til, at hans veninder forråder.
