Kitanas, en spa-entusiast, møter en velutstyrt svart mann etter en sensuell ryggmassasje. Møtet deres eskalerer raskt til en het trekant med rumpelek, muntlig og intens anal action.
Kitanas, en fantastisk brunette, besøker spaet i håp om å slappe av og forynge. Lite vet hun, et hett møte venter. Mens hun ligger tilbake på massasjebordet, blir hennes ønsker oppfylt av en fristende berøring på baksiden. Det er da en velutstyrt svart mann, en nær venn av massøren, gjør sin entre. Hans imponerende pakke fengsler Kitanas og tenner et brennende ønske i henne. Massøren, som kjenner hennes opphisselse, setter i gang et sydende 1on1-møte, og etterlater Kitanas i en tilstand av lykke. Men den virkelige spenningen begynner når den svarte studen kommer inn i scenen, ivrig etter å kreve hennes fuktede dyp. Kitanas tar ivrig imot massørens massive skaft, mens hun ivrig sluker den søte nektaren hennes. Handlingen intensiveres når den svarte mannen tar Kitanas i en vill analboltre, mens massøren fortsetter å glede henne muntlig. Klimaks ser Kitanas bøyd over, og mottar en lidenskapelig ass-to-mouth behandling fra de to umettelige elskerne. Denne erotiske eskapaden avsluttes med en forbløffende blowjob, og etterlater den svarte mannen helt fornøyd.
