Kitanas, een schoonheid in spa, ontmoet een goed bedeelde zwarte man. Na een sensuele rugmassage, escaleert hun 1 op 1-ontmoeting snel tot een hete trio met kontspel, oraal en intense anale actie.
Kitanas, een bloedmooie brunette, brengt een bezoek aan de spa, in de hoop te ontspannen en te verjongen. Weinig weet ze, wacht een hete ontmoeting. Als ze op de massagetafel achterover leunt, worden haar verlangens vervuld door een verleidelijke aanraking op haar achterkant. Het is dan dat een groot geschapen zwarte man, een goede vriend van de masseuse, zijn ingang maakt. Zijn indrukwekkende pakket boeit Kitanas en wakkert een vurig verlangen bij haar aan. De masseuse begint een zinderende 11-ontmoeting, waardoor Kitanas in een staat van gelukzaligheid verkeert. De echte opwinding begint echter wanneer de zwarte stug zijn intrede doet, de zwarte stuger beweert haar diepte te bevochten. Kitanas verwelkomt gretig zijn enorme schacht, terwijl de masseuse gretig haar zoete nectar verslindt. De actie wordt intenser als de zwarte man Kitanas neemt in een wilde anale ravotten, terwijl de massageuse haar oraal blijft plezieren. Het hoogtepunt ziet Kitanas voorovergebogen, een hartstochtelijke kont-op-mondbehandeling krijgen van de twee onverzadigbare geliefden. Deze erotische escapade eindigt met een verbluffende pijpbeurt, waardoor de zwarte man volkomen tevreden achterblijft.
