Kitanas, en spa-entusiast, träffar en välhängd svart man efter en sensuell ryggmassage. Efter deras 1on1-möte eskalerar de snabbt till en het trekant med rövlek, oral och intensiv anal action.
Kitanas, en fantastisk brunett, besöker spaet i hopp om att varva ner och föryngra sig. Lite vet hon, ett hett möte väntar. När hon lutar sig tillbaka på massagebänken, uppfylls hennes begär av en lockande beröring på hennes baksida. Det är då som en välutrustad svart man, en nära vän till massösen, gör sin entré. Hans imponerande paket fängslar Kitanas och tänder en eldig lust inom henne. Massösen som känner hennes upphetsning, initierar ett fräsande 1on1-möte, lämnar Kitanas i ett tillstånd av lycka. Den verkliga upphetsningen börjar dock när den svarta studen kommer in i scenen, ivrig att göra anspråk på hennes fuktade djup. Kitanas välkomnar ivrigt hans massiva skaft, medan massösen ivrigt slukar hennes söta nektar. Handlingen intensifieras när den svarta mannen tar Kitanas i en vild anal gromp, allt medan massösen fortsätter att njuta henne oralt. Klimax ser Kitanas böjd över, får en passionerad röv-till-mun behandling från de två omättliga älskarna. Denna erotiska eskapad avslutas med en häpnadsväckande avsugning, vilket lämnar den svarta mannen helt nöjd.
