En ung tjej upptäcker tabubelagd njutning med sin svärmor, vilket tänder en pervers träningspass. Deras gemensamma kärlek till oralsex leder till intensiva, gränsöverskridande möten, förhöjda av deras kontrasterande åldrar och storlekar.
I en till synes vanlig familj befinner sig en ung 18-årig man i en ovanlig situation. Hans mammas syster, en äldre kvinna, flyttar in hos dem, och det dröjer inte länge innan han inser att hon är pervers. Trots att hon är en omtänksam och hjälpsam tant har hon en mörk sida som kommer fram när hon är ensam med sin systerdotters pojkvän. En dag bestämmer hon sig för att dela sina hemligheter med honom, och avslöjar sina kinky lustar. Hon erbjuder sig att träna honom i perversionskonsten, och han kan inte motstå lockelsen. Tanten, en liten och lockande kvinna, tar honom genom en rad intensiva och tabubelagda lektioner. Varje session tänjer på hans gränser, gör honom till en pervers precis som hon. Gränsen mellan familj och förbjuden njutning suddas ut när de fortsätter sina hemliga träningspass, var och en mer explicit än den förra. Detta är en berättelse om en ung mans nedstigning till perversion, ledd av sin perversa faster.
