Varhaisaamun perheterapia muuttuu kuumaksi, kun pieni teini kohtaa epävarmuutensa parhaan ystävänsä kanssa. Heidän ystävyytensä syvenee, kun hän ratsastaa häntä intohimoisesti, mikä johtaa tyydyttävään huipentumaan.
Näennäisesti viaton perheterapiaistunto saa odottamattoman käänteen, kun pieni teini päättää piristää asioita. Hän on hautonut salaista halua parhaalle ystävälleen, ja nyt on aika toimia sen mukaan. Varhain aamulla aurinko virtaa sisään, kun hän viettelevästi ratsastaa häntä, pienet rinnat pomppivat jännityksestä. Hänen kätensä työskentelevät asiantuntevasti sykkivällä jäsenellä, luoden näyttämön villille ratsastukselle. Hän ratsastaa häntä ratsastaen hänen kukkonsa kokeneen ammattilaisen innolla, nuorekas energia ajaa tahtia. Huone täyttää heidän intohimoisen kohtaamisensa äänet, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä tahdissa. Ei pysty vastustamaan, hän työntää villisti, täyttäen hänet kuumalla spermalla. Hänen olemuksensa maku vain ruokkii hänen haluaan, jättäen hänen himonsa lisää. Kameran tallentaessa jokaisen intiimin hetken, on selvää, että tämä ei ole tyypillinen terapiaistuntosi.
