En vellystig brunette, ivrig efter at lande en rolle, står over for en velhængt instruktør. Midt i en professionel chit-chat bliver hun forbløffet over hans imponerende pakke. Hun forkæler sig ivrigt og udforsker hans store manddom med iver og nysgerrighed.
I hjertet af en travl by befinder en fantastisk brunette skønhed sig viklet ind i en professionel audition med en velbegavet instruktør. Hendes lækre kurver og rigelige barm er et syn at se, men det er ikke kun hendes fysik, der er under kontrol. Direktøren, en karismatisk sort mand, er ivrig efter at udforske mere end bare hendes faglige færdigheder. Som spændingen bygger op, inviterer han hende til at demonstrere sin skuespillerevner med en lidenskabelig visning af lyst. Hun tager ivrigt imod, hendes øjne gnistrer af forventning. Instruktøren med sit massive lem tager kontrol og guider hende hver bevægelse med en fast, men blid berøring. Hendes hvert støn bliver mødt med en dunkende respons, hvilket efterlader hende fuldstændigt tilfreds og higer efter mere. Dette møde er ikke bare en simpel audition, men en test af hendes lidenskab og begær. Og hun passerer med flyvende farver, og efterlader direktørens kontor med et smil på læben og et minde at værne om.
