Silver Steele, um jovem urso, agrada ansiosamente o experiente Otto Samson com um boquete habilidoso. Então, ele monta no pau enorme de Ottos, suportando uma viagem selvagem e sem camisinha. Este encontro intenso mostra a paixão crua entre esses dois ursos.
O vídeo começa com o jovem urso ansioso, Silver Steele, de joelhos, se entregando ao prazer de servir o urso mais velho, Otto Samson. Seus lábios envolvem o eixo grosso de Ottos, seus olhos trancados com Ottos , uma clara indicação de sua insaciável sede de satisfação. A troca de olhares luxuriosos só alimenta a paixão, já que Silver se reveza chupando e acariciando o pau enorme, suas mãos mal conseguindo cingir a circunferência. A tensão aumenta, o quarto cheio dos sons de respiração pesada e o chupar molhado dos lábios na pele. O clímax vem quando finalmente Silver monta o ursinho mais velho, cavalgando seu pênis sem camisinha, sua bunda segurando o th, o prazer evidente em seu rosto. O vídeo termina com Otto Silver ainda dominada, ambos suados em sua respiração combinando com o ritmo de seus corpos.